I discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio (1513-1518)

Mentre il Principe è un'opera unitaria, i Discorsi già dal titolo suggeriscono l'idea di una serie di divagazioni, a partire da Ab Urbe Condita (della fondazione di Roma) dello storico latino Tito Livio.

L'opera è divisa in tre libri. Il libro I (60 capitoli) è dedicato all'amministrazione dello Stato e all'importanza della religione come strumento politico; a causa di ciò, Machiavelli rimpiange la religione pagana di Roma, che induceva il cittadino a identificarsi nello Stato, e critica quella cri-stiana che invece lo distoglie dagli interessi civili. Il libro II si occupa della politica estera; Il terzo spiega come le azioni di alcuni uomini abbiano fatto grande Roma, e come si trasformino gli Stati.

Per Machiavelli le forme accettabili di Stato sono: il principato, monarchia limitata cioè controllata dagli aristocratici e dalla borghesia; la repubblica sull'esempio di Roma, con un equilibrio interno di poteri. E' questa la repubblica mista, in contrapposizione con quella aristocratica (dominata da un'oligarchia, Venezia) e democratica (dominata dalle classi più basse, la Firenze repubblicana).

La scelta di questi due sistemi e il rifiuto di ogni degenerazione del potere in tirannia (potere assoluto del principe), oligarchia (dell'aristocrazia) e anarchia (del popolo) dipendono dal fatto che principato e repubblica mista permettono assetti istituzionali più equilibrati e dunque più stabili.