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Le Sicav: tecniche di composizione del portafoglio investimenti

Andrea Calabretta

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Andrea Calabretta

Nell’era di Internet ,oltre a consultare libri e riviste, ho cercato di sfruttare le potenzialità della grande rete per trovare spunti di riflessione sul tema delle Sicav e della composizione dei portafogli finanziari.
Ho condotto questa ricerca in un periodo molto particolare, in cui i mercati finanziari erano dominati dall’euforia del Nuovo Mercato che ha portato i titoli a valori astronomici. Di lì a poco i risparmiatori sono tornati con i piedi per terra…….mai come in quel momento hanno acquistato importanza le tecniche di composizione del portafoglio investimenti, per perdere meno degli altri e risollevarsi puntando su parametri oggettivi e non su illusioni di facile ricchezza.
Dopo una lunga parte teorica che ho cercato di arricchire con argomenti di attualità, ho esaminato un vero portafoglio titoli di una Sicav cercando di carpire gli elementi che hanno ispirato i gestori nelle loro scelte.
Non è stato facile trovare materiale su una tematica così delicata perchè la composizione del portafoglio titoli è la chiave della sua performance e dunque del vantaggio competitivo conseguito dal gestore.
Il lettore non penserà di certo che possa svelare apertamente il risultato di questa ricerca, ma con un piccolo investimento……………:-)

Studi

  • Laurea in Economia Aziendale
    conseguita presso Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara nell'anno 1999-00
    con una votazione di 110 e lode
    sostendendo i seguenti esami:
    Materia   Voto
    ragioneria generale ed applicata II   30
    economia e gestione delle imprese   30
    finanza aziendale   30 e lode
    statistica aziendale   30
    storia della ragioneria   28
    economia delle aziende di credito   30 e lode
    economia del mercato mobiliare   28
    politica economica   30
    matematica generale   28
    economia aziendale   28
    economia politica I   30
    istituzioni di diritto pubblico   30 e lode
    istituzioni di diritto privato   24
    storia economica   30
    economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche   25
    ragioneria generale ed applicata I   30
    economia politica II   30
    statistica I   30
    matematica finanziaria I   30
    economia degli intermediari finanziari   30 e lode
    organizzazione aziendale   30 e lode
    teoria delle decisioni   30
    tecnologia dei cicli produttivi   30 e lode
    diritto commerciale   30
  • Diploma di maturità conseguito presso il scuole medie e liceo scientifico francesi

Esperienze lavorative

  • Dal 2010 lavora presso banca nel settore Banche e Istituti di credito
    Mansione: direttore di agenzia

    Commento personale: sviluppo e gestione clientela privati e small business sia dal lato commerciale (risparmio gestito e prodotti assicurativi) che creditizio, assicurando il rispetto delle normative da parte del personale

  • Dal 2001 ha lavorato presso società consortile artigiana nel settore Servizi fiscali, finanziari, assicurativi e legali
    Mansione: consulenza e contabilità leasing immobiliari
  • Dal 2000 ha lavorato presso studio commerciale e tributario nel settore Servizi fiscali, finanziari, assicurativi e legali
    Mansione: praticante dottore commercialista
  • Dal 2001 ha lavorato presso banca nel settore Banche e Istituti di credito
    Mansione: gestore family/ personal /responsabile di sportello
  • Dal 2007 ha lavorato presso banca nel settore Banche e Istituti di credito
    Mansione: consulente personal banking e sostituto direttore

Lingue straniere

  • Inglese parlato e scritto: buono
  • Tedesco parlato e scritto: discreto
  • Francese parlato e scritto: ottimo

Conoscenze informatiche

  • Livello buono