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I fondi immobiliari in Italia. Analisi dei fondi ''Beta'', ''Primo'' e ''Socrate''

Fondi retail

Le possibili modifiche vengono limitate a due casi: l’introduzione di nuovi obblighi di legge o modifiche necessarie alla tutela dell’interesse dei partecipanti. Per il primo punto il discorso è logico e legittimo, mentre nel secondo le motivazioni possono scaturire da casi non ordinari e devono essere strettamente collegate ad indirizzi strategici della società di gestione.
Vari esempi sono:
• una modifica del regime delle spese con conseguente aumento delle commissioni a carico del fondo o dei partecipanti, solo per le sottoscrizioni successive all’eventuale approvazione;
• modifica dello scopo del fondo;
• a seguito di fusione e scissione con altri fondi.

La delibera di modifica deve essere inviata entro 30 giorni a Banca d’Italia, con contestuale indicazione della data di pubblicazione e di efficacia delle stessa. Le variazioni sono sospese fino all’approvazione, concessa trascorsi 60 giorni dalla trasmissione del regolamento aggiornato, fatta salva la possibilità di diniego a fronte di ragioni connesse con la situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria od organizzativa della SGR. Vengono invece approvate in via generale ed esentate dal termine di 60 giorni, vista la loro irrilevanza o il loro carattere vantaggioso per i partecipanti, le modifiche relative a:
- riduzione delle spese a carico del fondo o degli oneri a carico dei singoli partecipanti;
- indicazione dell’effettivo ammontare del patrimonio raccolto al termine della sottoscrizione;
- proroga del termine di sottoscrizione delle quote, a condizione che tale proroga non ecceda comunque i termini massimi normativamente previsti e il fondo non abbia raccolto sottoscrizioni ovvero, ove siano state raccolte sottoscrizioni, la SGR conceda a quanti abbiano già sottoscritto il diritto di recesso;
- denominazione del fondo o della SGR e degli altri dati anagrafici;
- sostituzione della banca depositaria;
- mutamenti di legge.

La comunicazione delle sopracitate modifiche vanno trasmesse entro 10 giorni dall’adozione, e se non viene riscontrata la condizione di modifiche generali rientrano sotto l’applicabilità della procedura standard, cioè i 60 giorni di sospensione degli effetti. Per tutti i tipi di modifica l’autorità di vigilanza può comunicare il divieto per ragioni connesse con la situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria od organizzativa della SGR. Le modalità di pubblicità delle modifiche seguono le stesse modalità con cui viene reso pubblico il valore delle quote, dando opportuna visibilità a mezzo stampa per le variazioni connesse alla sostituzione della SGR o della banca depositaria.

Questo brano è tratto dalla tesi:

I fondi immobiliari in Italia. Analisi dei fondi ''Beta'', ''Primo'' e ''Socrate''

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Informazioni tesi

  Autore: Lorenzo Pesce
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2013-14
  Università: Libera Univ. degli Studi Maria SS.Assunta-(LUMSA) di Roma
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia aziendale e bancaria
  Relatore: Emanuele Mattei
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 79

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