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Servizi finanziari alla clientela di elevato standing: il private banking

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Servizi finanziari alla clientela di elevato standing: il private banking 
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Gli specialisti del team di supporto al relationship manager fungono da 
providers di contenuti tecnico – specialistici e possono essere sia interni che 
esterni alla struttura. Il ricorso a specialisti esterni permette alla private bank di 
poter operare in aree di business altrimenti precluse, essendo in molti casi 
difficile, se non proibitivo, sviluppare delle specifiche competenze in-house non 
solo per operatori minori o di nicchia, ma anche per gli operatori più importanti.
24
 
 
1.4 Aspetti cruciali del private banking 
 
Gli aspetti cruciali sui quali poggia l’attività di private banking dovrebbero 
essere sempre presenti ai membri dell’organizzazione e ben visibili al cliente in 
ogni momento della relazione. 
Primo tra tutti è il livello di personalizzazione: il private banking infatti pone 
al centro del servizio il cliente, tipicamente un soggetto con esigenze molto 
specifiche, particolari e diversificate che richiedono la costruzione e la fornitura di 
un servizio praticamente su misura.  
Altro elemento fondamentale del rapporto tra il cliente di elevato standing e il 
suo partner finanziario è la fiducia che il primo ripone nel secondo, ossia, 
l’affidamento totale del cliente al suo interlocutore. Questo tipo di fiducia va 
costruita a poco a poco all’interno della stretta relazione tra i due; il relationship 
manager deve meritare la fiducia del cliente nel tempo. 
La riservatezza dovrebbe sempre connotare il private banking, assumendo una 
rilevanza irrinunciabile nella costruzione di una relazione duratura e con 
fondamenta resistenti. Questo aspetto è connesso alla sicurezza stessa del cliente e 
alla protezione delle informazioni relative ai suoi dati personali e al tipo di affari 
che svolge. Storicamente, le piccole banche private svizzere e i banchieri che vi 
lavoravano, sono stati gli ultimi depositari del servizio tradizionale di private 
banking custodendo gelosamente informazioni e segreti, legandoli alle famiglie 
loro clienti e in alcuni casi, addirittura per centinaia di anni. Oggi le misure 
                                                 
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 SCHENA C., Private banking e wealth management: una nuova sfida per le banche italiane?, 
in Sviluppo & organizzazione, anno 2002, fascicolo 194, pp. 53-61 
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Informazioni tesi

  Autore: Massimo Baldessari
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2003-04
  Università: Università degli Studi di Trento
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Raoul Pisani
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 149

FAQ

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