Retail Banking in Italia ed Europa: profili concorrenziali

Il sistema finanziario e creditizio rappresenta un settore importante dell’economia internazionale; tuttavia, a causa di mercati sempre più dinamici, competitivi ed innovativi, si trova spesso al centro di discussioni circa la sua organizzazione e le norme che lo regolano. A seguito di un lungo periodo caratterizzato da una forte regolamentazione (principalmente per motivi legati al rischio intrinseco del settore in questione e alla necessità di tutela del consumatore) e da logiche distanti dal mercato e dall’efficienza produttiva, si assiste oggi ad un’evoluzione dell’assetto competitivo, dovuta da nuovi orientamenti nella domanda di prodotti e servizi bancari, dal progresso tecnologico e dall’integrazione europea. Per queste ragioni si rende necessario tutelare e allo stesso tempo sviluppare la concorrenza, nonostante tale concetto sia stato sostanzialmente ridisegnato con l’introduzione della legge Antitrust sia a livello di mercato comune europeo ma anche e soprattutto all’interno dei singoli Stati Membri.
Diversi sono i fattori che hanno facilitano l’integrazione e il consolidamento del settore bancario europeo nel corso degli anni: tra questi, la globalizzazione del sistema finanziario internazionale, i vantaggi tecnologici (specialmente nel trattamento dei dati), i miglioramenti nelle regole del mercato connesse all’introduzione dell’Euro e allo sviluppo della S.E.PA. e infine la diminuzione degli effetti delle barriere culturali e linguistiche .
La tesi si propone di approfondire alcuni aspetti concorrenziali del settore retail banking, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche del mercato, osservando come siano la domanda e l’offerta a livello italiano ed europeo, la mobilità e il comportamento dei consumatori, nonché la condotta adottata dalle banche e i miglioramenti che questi soggetti possono attuare.
Le problematiche di concorrenza sono trattate coinvolgendo ed esaminando progetti ed iniziative dello scenario italiano ed europeo che si propongono di tutelare il consumatore e di permettere maggior trasparenza e mobilità nel settore finanziario: in particolare si esamineranno i progetti che il Consorzio Patti Chiari porta avanti per l’Italia e quelli della S.E.P.A. (Single Euro Payment Area) per l’Unione Europea. E’ importante sottolineare come tuttavia queste iniziative siano in continua evoluzione, se non addirittura ancora in fase di sviluppo: si pensi alla S.E.P.A. di cui si discute tanto e che entrerà in vigore solo nel 2008.
La tesi si sviluppa a partire da due inchieste: la prima, svoltasi nel settore dell’attività bancaria al dettaglio a livello europeo dalla Commissione Europea per la Concorrenza, avviata a giugno 2005 (a norma dell’articolo 17 del Regolamento CE n.1/2003), proseguita nel 2006 con una relazione intermedia sui conti correnti bancari e servizi collegati e conclusasi nel gennaio 2007, mentre la seconda è l’indagine conoscitiva riguardante i prezzi alla clientela dei servizi bancari avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Italia a partire dal gennaio 2006.
Tali indagini trovano fondamento primariamente nell’importanza che il retail banking riveste per i consumatori e le piccole - medie imprese, nell’offrire loro servizi di vitale interesse; in secondo luogo, indagini settoriali di questo genere vengono svolte a seguito di evidenze che possono far pensare che la concorrenza venga falsata o ristretta all’interno del mercato comune o di un determinato settore economico. Le questioni fornite dall’indagine europea e che stanno alla base delle successive indagini svolte dalle Autorità nazionali competenti, riguardano proprio delle barriere concorrenziali esistenti nel retail banking (nelle forme di switching costs, asimmetria informativa e pratiche di tying) che potrebbero dare spiegazione delle deboli dinamiche competitive rilevate in tale settore.