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Strategic performance analisys trough Financial Statement and Stock Market Data. The Coca-Cola case

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Indice della tesi: Strategic performance analisys trough Financial Statement and Stock Market Data. The Coca-Cola case, Pagina 1
GENERAL INDEX
CHAPTER_1. THE FINANCIAL STATEMENTS. GENERAL PRINCIPLES AND
CONSTITUTIVE ELEMENTS....................................................................................1
 1.1  INTRODUCTION TO THE FINANCIAL STATEMENTS....................................1
 1.2  TERMS AND PRINCIPLES FOR RELATIONSHIP..........................................1
 1.3  COMPONENTS OF THE FINANCIAL STATEMENTS.....................................2
 1.4  WHO HAS TO WRITE IT? HOW DO YOU APPROVE? WHEN?.....................6
CHAPTER_2. RATIO ANALYSIS. PARAMETERS AND CALCULATIONS..............7
 2.1  KEY INDICATORS FOR FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS.......................7
 2.2  MARGINAL ANALISYS....................................................................................8
 2.2.1  ANALYTICAL-INTERPRETATIVE VALUE.....................................................8
 2.2.1.1  PARAMETERS..........................................................................................8
 2.2.1.2  MAIN DESCRIPTIVE COMBINATIONS.....................................................9
 2.2.1.3  ANALYSIS BY MARGINS IN THE INCOME STATEMENT.......................10
 2.3  ANALYSIS ACCORDING TO INDICATORS (PROFITABILITY STUDY).........12
 2.3.1  ANALYSIS OF NET PROFITABILITY..........................................................12
 2.3.1.1  CORPORATE TECHNOLOGY EVALUATION ASSETS (PRODUCTION
EFFICIENCY)........................................................................................................15
 2.3.2  ANALYSIS OF OPERATIONAL PROFITABILITY........................................16
 2.3.2.1  RELATIONSHIP BETWEEN PROFITABILITY AND SALES.....................17
 2.3.2.2  INVESTED CAPITAL AND TURNOVER..................................................18
 2.3.2.3  PAYABLES AND TRADE RECEIVABLES. INDICATOR ESTIMATE.........19
 2.3.2.4  DU PONT TRIANGLE..............................................................................19
 2.3.3  ASSET SOLIDITY. CONCEPT AND REFERENCES TO FINANCIAL
VALUATION...........................................................................................................20
 2.3.3.1  DEGREE OF FINANCIAL AUTONOMY...................................................21
 2.3.3.2  FINANCIAL COVERAGE OF FIXED ASSETS.........................................22
 2.3.3.3  CORPORATE LIQUIDITY. CONCEPT AND ANALYTICAL DEFINITION..23
 2.3.3.4  THE QUOTIENTS OF DURATION...........................................................24
CHAPTER_3. THE COCA-COLA CASE. COMPANY PROFILE AND FINANCIAL
STATEMENT...........................................................................................................26
 3.1  THE COCA-COLA COMPANY.......................................................................26
VII

3.1.1  GENERAL DATA AND PROFILE OF COMPANY........................................26
 3.1.2  THE BRAND OF COMPANY......................................................................27
 3.1.2.1  EVOLUTION OF THE MOST FAMOUS BRAND LOGO IN THE WORLD28
 3.1.2.2  CONSUMPTION AND PRODUCTS.........................................................29
 3.1.2.3  THE BRAND VALUE (CURRENT STOCK MARKET VALUE)..................29
 3.1.3  COMPANY’S SHAREHOLDING STRUCTURE..........................................33
 3.1.4  GENERAL MARKET DATA.........................................................................34
 3.2  FINANCIAL STATEMENT..............................................................................35
 3.2.1  BALANCE SHEET......................................................................................35
 3.2.1.1  THE ASSET.............................................................................................35
 3.2.1.2  LIABILITIES & SHAREHOLDER’S EQUITY............................................38
 3.2.2  INCOME STATEMENT...............................................................................42
 3.2.3  CASH FLOW STATEMENT........................................................................46
 3.2.3.1  PAYABLES AND RECEIVABLES FROM TAXES.....................................46
CAHPTER_4. THE COCA-COLA CASE. RATIO AND STOCK MARKET
ANALISYS..............................................................................................................50
 4.1  PROFITABILITY ANALYSIS...........................................................................50
 4.1.1  PROFITABILITY INDICATORS...................................................................50
RETURN ON EQUITY (ROE)..............................................................................................50
RETURN ON CAPITAL EMPLOYED (ROCE).....................................................................51
RETURN ON INVESTIMENT (ROI)....................................................................................52
RETURN ON INVESTED CAPITAL (ROIC)........................................................................53
RETURN ON SALES (ROS)...............................................................................................54
RETURN ON ASSET (ROA)................................................................................................55
 4.1.2  SPECIFIC ASSET–LIABILITIES ANALYSIS...............................................56
TOTAL LIABILITIES ON TOTAL ASSET..............................................................................56
TREASURY STOCK ON TOTAL CURRENT ASSET...........................................................57
TREASURY STOCK ON TOTAL CURRENT LIABILITIES (ACID RATIO)...........................58
CURRENT ASSET ON CURRENT LIABILITIES (CURRENT RATIO).................................59
EUQITY ON TOTAL ASSET................................................................................................60
EUQITY ON FIXED ASSET.................................................................................................61
............................................................................................................................................ 61
............................................................................................................................................ 61
TOTAL ASSET TURNOVER - FIXED ASSET TURNOVER.................................................62
 4.1.3  FINANCIAL LEVERAGE CALCULATION...................................................63
 4.2  SOLVENCY ANALYSIS..................................................................................64
 4.2.1  DEBT ANALISYS (RELEVANT INDICATORS AND SHORT TAXATION
RESUME)..............................................................................................................64
TOTAL COMPANY DEBT ON SHAREHOLDERS’S EQUITY..............................................64
LONG TERM DEBT ON SHAREHOLDER’S EQUITY.........................................................65
GENERAL DEBT INDICATORS..........................................................................................66
GENERAL COVERAGE INDICATORS...............................................................................67
DEFERRED TAXES (CREDIT and DEBIT).........................................................................68
INCOME TAXES (DOMESTIC and FOREIGN vs DEFERRED)..........................................69
VIII

TOTAL DEBT.......................................................................................................................70
 4.3  CASH FLOW ANALYSIS...............................................................................71
WORKING CAPITAL (FINANCIAL EQUILIBRIUM).............................................................71
CASH FLOWS TRENDS (NET OPERATING-NET INVESTING–NET FINANCING)...........72
CASH OPERATING TAXES................................................................................................73
 4.4  TURNOVER ANALYSIS.................................................................................74
 4.4.1  TURNOVER INDICATORS.........................................................................74
GENERAL TURNOVER INDICATORS................................................................................74
 4.5  LIQUIDITY ANALYSIS...................................................................................76
 4.5.1  LIQUIDITY INDICATORS............................................................................76
QUICK RATIO vs CASH RATIO..........................................................................................76
 4.6  PRICING ANALYSIS......................................................................................77
 4.6.1  PRICE TRENDS INDICATORS...................................................................77
PRICE ON EARNINGS PER SHARE..................................................................................77
PRICE ON BOOK VALUE PER SHARE..............................................................................78
PRICE ON OPERATIVE PROFIT PER SHARE..................................................................79
 4.7  EFFICENCY MARGINAL ANALYSIS (NET INCOME, CASH AND PROFIT). 80
 4.8  STOCK MARKET ANALISYS........................................................................81
 4.8.1  CAPITAL AND INVESTIMENT COST.........................................................81
INVESTED CAPITAL...........................................................................................................81
WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL (WACC).........................................................82
 4.8.2  PROFIT ANALYSIS.....................................................................................83
NET OPERATING PROFIT AFTER TAXES (NOPAT).........................................................83
 4.8.3  ECONOMIC PERFORMANCE RATIO ANALYSIS......................................84
PROFIT MARGIN vs SPREAD RATIO................................................................................84
 4.8.4  ESTIMATION OF COMPANY GROWTH....................................................85
FREE CASH FLOW TO THE FIRM (FCFF)........................................................................85
INTRINSEC STOCK VALUE...............................................................................................85
 4.8.5  MARKET ASSESMENT: MARKET VALUE ADDED (MVA).........................86
MARKET (FAIR) VALUE and MVA......................................................................................86
CHAPTER_5. INTERNAL STRATEGIC ANALYSIS................................................87
 5.1  GENERAL INTERNAL ORGANIZATION OF COCA-COLA COMPANY.........87
 5.1.1  MISSION OF COCA-COLA........................................................................87
 5.1.2  VISION OF COCA-COLA...........................................................................87
 5.1.3  OBJECTIVE OF COCA-COLA....................................................................87
 5.2  COMMERCIAL ATTITUDE IN NEW SOFT DRINK MARKET.........................88
 5.3   STRATEGY FOR COMPETITION AND ADAPTABILITY...............................88
 5.3.1  PRODUCT STRATEGY..............................................................................89
 5.3.2  ALTERNATIVE BUSINESS.........................................................................89
 5.4  RESEARCH AND DEVELOPMENT...............................................................90
IX

5.4.1  TECHNOLOGY DEVELOPMENT...............................................................91
 5.5  QUALITY POLICY.........................................................................................91
 5.6  PRODUCT ACTIVITY....................................................................................91
 5.6.1  INCOMING LOGISTICS.............................................................................91
 5.6.2  OUTGOING LOGISTICS............................................................................92
 5.6.3  PRODUCTION OPERATIONS....................................................................92
 5.7  MARKETING POLICY...................................................................................92
 5.7.1  MARKETING AND SALES..........................................................................92
 5.7.1.1  PROCUREMENT.....................................................................................92
 5.7.2  MARKETING, COMMERCIAL AND CUSTOMER SERVICE......................93
 5.7.3  MARKETING STRATEGY...........................................................................93
 5.7.3.1  MARKET SEGMENTATION.....................................................................93
 5.7.3.2  TARGET MARKET AND STRATEGY APPROACH..................................94
 5.8  THE SWOT ANALYSIS OF COCA-COLA COMPANY....................................95
CHAPTER_6. KEY COMPARISONS FOR CONSIDERATIONS AND FINAL
CONCLUSIONS......................................................................................................97
 6.1  PROFITABILITY COMPARISON....................................................................97
 6.1.1  RETURN INDICATORS..............................................................................98
ROE (COCA-COLA CO vs BENCHMARKS).......................................................................98
ROA (COCA-COLA CO vs BENCHMARKS).......................................................................99
 6.1.2  FINANCIAL LEVERAGE...........................................................................100
 6.2  SOLVENCY COMPARISON.........................................................................101
DEBT ON Equity RATIO (COCA-COLACO vs BENCHMARKS).......................................101
DEBT on CAPITAL RATIO (COCA-COLA CO vs BENCHMARKS)...................................102
DEBT on ASSET (COCA-COLA CO vs BENCHMARKS)..................................................103
 6.2.1  ASSET COMPARISON.............................................................................104
TOTAL ASSET TURNOVER (COCA-COLA CO vs BRENCHMARKS)..............................104
Equity TURNOVER (COCA-COLA CO vs BRENCHMARKS)...........................................105
 6.3  FINAL CONSEIDERATIONS........................................................................106
 6.3.1  CONSIDERATIONS ON MANAGEMENT EFFICIENCY...........................106
 6.3.2  CONSIDERATIONS ON FREE CASH FLOW TREND, DIVIDENDS AND
NET INCOME......................................................................................................107
CASH DIVIDENDS PAID vs REVENUE............................................................................107
 6.3.3  CONSIDERATION ON ACCUMULATION TREND AND WEALTH............109
 6.3.3.1  CONSIERATION AND SPECIFIC COMPARISON.................................110
TOTAL EQUITY vs SHAREHOLDER’S EQUITY...............................................................110
TREASURY STOCK vs NET INCOME..............................................................................111
 6.4  GENERAL CONCLUSIONS.........................................................................112
 6.4.1  CONCLUSIONS ON PROFITABILITY MANAGEMENT............................112
 6.4.1.1  DU PONT TRIANGLE ANALYSIS..........................................................112
X

6.4.2  CONCLUSIONS ON PRICE MANAGEMENT...........................................114
 6.4.2.1  RELATIONSHIP BETWEEN PRICE MANAGEMENT AND TRENDS.....114
 6.4.2.2  FACTORS OF INVESTMENT CONFIDENCE........................................114
 6.4.3  INTERNAL STRATEGIC MANAGEMENT.................................................115
GENERAL BIBLIOGRAPHY.................................................................................117
XI

Indice dalla tesi:

Strategic performance analisys trough Financial Statement and Stock Market Data. The Coca-Cola case

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Informazioni tesi

  Autore: Jacopo Amati
  Tipo: Tesi di Master
Master in Master in Business Administration (MBA) - Applied Economics Science
Anno: 2019
Docente/Relatore: Nadia Cipullo
Istituito da: Link Campus University - L'Università internazionale a Roma
  Lingua: Inglese
  Num. pagine: 140

FAQ

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coca cola's stock market data

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