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Fondi comuni azionari e obbligazionari: analisi delle performance

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CAPITOLO 1: I fondi e il benchmark Il numero dei risparmiatori che ricorrono al “fai da te” sta rapidamente diminuendo in quanto è sempre più alta la somma di coloro che si affidano al risparmio gestito. Infatti i gestori, col passare degli anni, hanno cercato di differenziare maggiormente i propri fondi, con l’obiettivo di specializzarli per meglio rispondere alle esigenze degli investitori. Ma l’ampia gamma di fondi disponibili ha confuso le idee dei risparmiatori, ed è diventato complesso valutare l’adeguatezza di un fondo alle proprie richieste. Si è quindi diffusa una gestione collettiva dei fondi d’investimento in cui il gestore opera contemporaneamente con le stesse modalità per un numero consistente di investitori. Una prima distinzione tra i prodotti del risparmio gestito può avvenire tra una Società a Capitale Variabile (SICAV) e i fondi comuni. Quando si investe in una SICAV l’investitore non acquista solo la titolarità di una parte del valore del patrimonio ma anche i diritti connessi all’assunzione del ruolo di azionista, primo tra tutti il diritto di voto all’interno delle assemblee. Investire in una SICAV equivale a comperare azioni di una società. Attraverso l’investimento in un fondo comune si ottengono delle quote che assegnano al possessore la titolarità di una parte del valore del patrimonio accumulato. Acquistando una quota si accetta di delegare la società per la gestione del patrimonio, che resta però di proprietà dei risparmiatori. Per valutare le performance del fondo utilizzeremo un parametro di riferimento detto benchmark. Il benchmark è un termine inglese che identifica un “punto di riferimento” o un “criterio di paragone”. I risparmiatori, i gestori e chiunque desideri approfondire la conoscenza di 8
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Fondi comuni azionari e obbligazionari: analisi delle performance

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Informazioni tesi

  Autore: Elisa Battistini
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2003-04
  Università: Università degli Studi di Bologna
  Facoltà: Scienze Statistiche
  Corso: Scienze Statistiche ed Economiche
  Relatore: Carlo D'adda
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 163

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