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Il consulente di investimento: una sfida di democrazia finanziaria

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11 In Italia la figura del consulente di investimento indipendente è agli albori e non ha ancora assunto una dignità propria distinta da quella di altre figure che nel tempo l’hanno surrogata: ‰ L’agente di cambio, figura in via di estinzione in seguito alla legge sulle SIM (società di intermediazione mobiliare) del 1991, ha sempre svolto un ruolo di affiancamento alle famiglie detentrici di significativi patrimoni nelle loro scelte di investimento; ‰ La banca, effettiva detentrice delle risorse finanziarie, ha rappresentato e rappresenta tuttora il principale interlocutore dei risparmiatori, favorita da una tanto naturale, quanto poco razionale, fiducia in essa riposta; ‰ Il commercialista, che conosce le realtà aziendali e professionali e detiene un significativo bagaglio informativo afferente alla loro situazione patrimoniale e finanziaria, ha interpretato ed interpreta il ruolo di confidente e di fiduciario anche nelle scelte di allocazione dei propri risparmi per intere generazioni di imprenditori e di professionisti.
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Il consulente di investimento: una sfida di democrazia finanziaria

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Informazioni tesi

  Autore: Gabriele Pinosa
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2003-04
  Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
  Facoltà: Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
  Corso: Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari
  Relatore: Paolo Gualtieri
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 87

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