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I fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano ed il benchmark

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riferisce, consente di differenziare il gestore, in termini di valutazione della 
performance, e permette agli investitori di avere un valido indicatore di 
riferimento del fondo in cui desiderano investire.  
Per i gestori l'utilizzo del benchmark consente di valutare l'evoluzione del 
fondo rispetto alle linee di partenza in ogni momento, ponendoli davanti alla 
difficile scelta tra gestione attiva e passiva ed al problema di riuscire a battere 
il benchmark. 
L'interesse del risparmiatore, che investe in fondi comuni, può risultare 
diminuito più dall'eventuale scarsa correttezza dell'intermediario che 
dall'instabilità patrimoniale dello stesso. Per questi motivi è stato disposto che 
nella fase che precede l'investimento venga consegnato all'investitore il 
prospetto informativo ed il regolamento del fondo, dei quali vengono illustrati 
il contenuto minimo e le finalità; tra questi l'indicazione del benchmark. 
La fase successiva all'investimento riguarda la valutazione della performance; 
in questa fase l'investitore può giudicare l'efficacia della gestione nel 
raggiungere gli obiettivi di reddito e di controllo del rischio.  
Verrà evidenziato come la valutazione della performance può essere vista 
dall'ottica del risparmiatore/investitore come garanzia di una buona capacità 
di gestione e dall'ottica della società di gestione, in termini di risultati 
conseguiti e di analisi delle motivazioni che hanno determinato gli eventuali 
scostamenti. 
La valutazione della performance richiede l'analisi di due elementi: da una 
parte il rendimento medio ottenuto e dall'altra il rischio connesso; per 
entrambi vengono presentati alcuni metodi di determinazione.  
Si evidenzierà come la performance venga influenzata dal market timing e dalla 
security selection, illustrando sinteticamente le fasi che compongono il 
processo di asset allocation, e di come la normativa in termini di politiche di 
gestione sia meno restrittiva con le nuove disposizioni introdotte dalla Banca 
d'Italia. 
Accanto al rendimento ed al rischio, nella scelta e valutazione di un fondo 
comune di investimento, verranno illustrati i diversi oneri che incidono sul 
fondo: le spese poste a carico del fondo e le diverse tipologie di commissioni, 
Sitografia automatica

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Informazioni tesi

  Autore: Michela Marchi
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1998-99
  Università: Università degli Studi di Verona
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Sergio Paci
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 216

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