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Ottimizzazione di portafogli di ETF nell'approccio di consulenza finanziaria indipendente

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Anteprima della tesi: Ottimizzazione di portafogli di ETF nell'approccio di consulenza finanziaria indipendente, Pagina 2
Prefazione 
Quella del consulente finanziario indipendente è una figura professionale di elevato 
standing sviluppatasi a partire dagli anni ‘70 negli Stati Uniti, paese in cui l’attività è 
correntemente svolta da decine di migliaia di persone fisiche, iscritte ad associazioni di 
categoria, provviste di certificazioni anche di notevole spessore, come quella del 
Certified Financial Planner (CFP). 
Tale modello di consulenza in assenza di conflitto d’interessi è detto anche “fee-
only” in virtù del suo principale tratto distintivo, ovvero che la remunerazione del 
professionista avviene esclusivamente a cura del cliente-investitore e non dalle società 
da cui sono promossi i prodotti e servizi finanziari consigliati. 
In particolare, esso rappresenta lo stadio finale dell’evoluzione dal modello 
tradizionale di consulenza strumentale al collocamento (tipico degli intermediari e delle 
reti di promotori) a quello della pianificazione finanziaria personale (proprio dei 
consulenti indipendenti): l’approccio proposto da questi ultimi è dunque “integrato” 
piuttosto che “particolare”, mentre al carattere di indipendenza si accompagna un 
maggior orientamento al cliente, piuttosto che alla vendita. 
Con il recepimento della Direttiva MiFID, avvenuto nel novembre del 2007, la 
consulenza in materia di investimenti in Italia è tornata ad essere sottoposta a 
regolamentazione, e la figura delle “persone fisiche consulenti finanziari” è stata per la 
prima volta avviata verso l’istituzionalizzazione. In Italia è possibile svolgere la 
professione del consulente se si posseggono determinati requisiti, se si è iscritti 
all’apposito Albo di categoria, ed essendo sottoposti alle norme dell’apposito 
Regolamento Consob, emanato di recente (gennaio 2010). 
Le fonti normative, che prevedono norme specifiche a protezione degli investitori 
non professionali (c.d. “clienti al dettaglio”), regolano con precisione alcune fasi del 
processo di erogazione del servizio, e perciò vanno ad integrarsi all’approccio 
emergente dalla prassi (mutuato dall’esperienza americana) ed agli standard di qualità, 
emanati nel 2008 dalla ISO. Dall’integrazione di questi tre contributi emerge, peraltro, 
Sitografia automatica

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Informazioni tesi

  Autore: Gianni Zorzi
  Tipo: Tesi di Dottorato
Dottorato in Scuola di Dottorato di Ricerca in Finanza
Anno: 2010
Docente/Relatore: Roberto Cappelletto
Correlatore: RobertoCappellettoMassimilianoKaucic
Istituito da: Università degli Studi di Trieste
Dipartimento: Dip. di Matematica Applicata alle Scienze Economic
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 215

FAQ

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