Corporate e Investment Banking:
Appunti utili per l'esame - Economia delle aziende di credito - che analizzano il testo "Corporate e Investment Banking" di G. Forestieri, principi economici che regolano l'offerta di servizi finanziari rivolti, in particolar modo, alle aziende. Particolare attenzione viene dedicata ai fattori di rischio legati a questi tipi di investimenti.
Dettagli appunto:
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Autore:
Alessandra Depaola
[Visita la sua tesi: "Obiettivi di performance e strategie aziendali. Il caso Krifi S.p.A."]
- Università: Università degli Studi di Ferrara
- Facoltà: Economia
- Esame: Economia delle aziende di credito
- Docente: Prof. Andrea Calamanti
- Titolo del libro: Corporate e Investment Banking
- Autore del libro: G. Forestieri
- Editore: Egea
- Anno pubblicazione: 2005
Indice dei contenuti:
- 1. L’attivita’ di private equity
- 2. Investimenti in bonis
- 3. Investimenti a seguito di situazioni patologiche
- 4. La segmentazione delle diverse forme di apertura del capitale per la tipologia di investitori
- 5. I criteri di selezione dell’investimento e il processo di negoziazione nel capitale per lo sviluppo
- 6. Le caratteristiche dell’impresa target
- 7. La procedura negoziale
- 8. I problemi valutativi legati alle pmi a proprietà familiare
- 9. Il regolamento dei rapporti tra gli azionisti (cenni)
- 10. La procedura negoziale (segue)
- 11. I problemi di corporate governance nelle imprese familiari
- 12. Gli strumenti di natura finanziaria e mobiliare per la risoluzione dei problemi di governance
- 13. Il servizio offerto dagli intermediari finanziari
- 14. Il profilo economico dell’investitore nel capitale di rischio
- 15. Le condizioni per l’operatività e l’economicità dell’intermediario finanziario nel financial advisoring
- 16. L’attività di venture capital. il finanziamento alle nuove aziende a base tecnologica
- 17. La specificità delle aziende a base tecnologica
- 18. L’intervento nelle fasi di avvio dell’impresa: la fondazione dell’impresa
- 19. L’intervento nelle fasi di avvio dell’impresa: il raggiungimento della sopravvivenza
- 20. L’intervento nelle fasi di avvio dell’impresa: lo sviluppo successivo (cenni)
- 21. Il profilo economico e gli schemi di intervento del venture capital
- 22. Le specificità valutative e gestionali
- 23. Uno schema d’intervento innovativo: il fondo dei fondi
- 24. Gli intermediari finanziari e la quotazione delle imprese
- 25. La scelta del mercato regolamentato di quotazione
- 26. Gli attori del processo di quotazione
- 27. Il pitch e la firma del mandato
- 28. La definizione delle caratteristiche dell’offerta
- 29. I rapporti con la società di gestione del mercato
- 30. La predisposizione del prospetto informativo e dell’offering circular
- 31. Equity research, pre-marketing e road show
- 32. Bookbuilding, costituzione dei consorzi di collocamento e inizio dell’offerta pubblica
- 33. Il pricing
- 34. L’assegnazione dei titoli
- 35. Over-allotment, stabilizzazione e greenshoe
- 36. Le operazioni di ipo e gli intermediari
- 37. I proventi derivanti da una ipo
- 38. Le operazioni sul mercato del debito: corporate bonds e prestiti sindacati
- 39. Modalità di emissione
- 40. Il collocameno tradizionale o open priced
- 41. Il gray market
- 42. Le successive innovazioni nelle procedure di collocamento
- 43. Caratteristiche tecniche e pricing dei titoli
- 44. L’equilibrio economico degli intermediari e la struttura del mercato
- 45. Il mercato dei prestiti sindacati
- 46. I vantaggi dal punto di vista dei debitori
- 47. I vantaggi dal punto di vista delle banche nel Corporate e Investment Banking
- 48. L’organizzazione di un prestito sindacato
- 49. La fase premandato nel corporate e investment banking
- 50. La fase postmandato nel corporate e investment banking
- 51. La fase postfirma nel corporate e investment banking
- 52. La remunerazione degli intermediari nel corporate e investment banking
- 53. La struttura tecnica del prestito sindacato
- 54. Il debito mezzanino: caratteristiche tecniche dello strumento
- 55. Rendimento nel Corporate e Investment Banking
- 56. Scadenza nel Corporate e Investment Banking
- 57. Covenants
- 58. Tecniche di emissione e negoziazione su mercato primario e secondario
- 59. I potenziali vantaggi del mezzanine finance
- 60. I vantaggi per gli azionisti nel corporate e investment banking
- 61. Vantaggi offerti ai creditori senior nel corporate e investment banking
- 62. Vantaggi per gli investitori mezzanine
- 63. La valutazione della struttura finanziaria dell’impresa target nel corporate e investment banking
- 64. Rendimento e interpretazione economica di un investimento mezzanine
- 65. La attività e i servizi originati dalle ristrutturazioni e dai riassetti societari
- 66. Le fusioni originati dalle ristrutturazioni e dai riassetti societari
- 67. I conferimenti e gli scorpori originati dalle ristrutturazioni e dai riassetti societari
- 68. Gli equity carve-out
- 69. Le scissioni originate dalle ristrutturazioni e dai riassetti societari
- 70. Le operazioni sul capitale di società quotate
- 71. Altre forme di riassetto societario
- 72. L'attività di supporto fornita dagli intermediari: i fattori critici di successo
- 73. Le competenze e i profili professionali richiesti nel corporate e investment banking
- 74. Gli intermediari finanziari e i servizi a supporto delle acquisizioni aziendali
- 75. La valutazione delle sinergie realizzabili nel Corporate e Investment Banking
- 76. Le determinanti di un’acquisizione aziendale
- 77. Gli aspetti finanziari di un’acquisizione: la natura del fabbisogno finanziario
- 78. Gli aspetti finanziari di un’acquisizione: la scelta delle modalita’ di pagamento
- 79. Le ragioni della domanda di servizi di advisory per la realizzazione di operazioni di M&A
- 80. Le fasi del processo acquisitivo e il ruolo dell’investment bank
- 81. Gli intermediari finanziari e le operazioni di leveraged buy-out
- 82. I requisiti di fattibili di un’operazione di LBO
- 83. La struttura finanziaria di un LBO
- 84. Il capitale azionario nel Corporate e Investment Banking
- 85. Il debito senior
- 86. Il debito subordinato
- 87. Il ruolo degli intermediari finanziari nelle operazioni di LBO
- 88. Gli Intermediari Finanziari Sponsor nel Corporate e Investment Banking
- 89. Gli intermediari conferenti capitale di debito
- 90. Le valutazioni compiute dagli intermediari che intervengono in operazioni di LBO
- 91. Le banche e la ristrutturazione delle imprese in crisi
- 92. La tempestività nella dichiarazione dello stato di crisi nel Corporate e Investment Banking
- 93. La gestione della crisi nel Corporate e Investment Banking
- 94. La figura dell’advisor
- 95. Liquidazione o ristrutturazione: le considerazioni di tipo economico
- 96. Liquidazione o ristrutturazione: le considerazioni di tipo non economico
- 97. Procedure concorsuali o accordi stragiudiziali
- 98. Le caratteristiche del piano di ristrutturazione nel Corporate e Investment Banking
- 99. Il credito: evoluzione e innovazione nei criteri di valutazione
- 100. La stima della perdita attesa nel corporate e investment banking
- 101. La stima della perdita inattesa nel corporate e investment banking
- 102. La stima dell’effetto diversificazione nel corporate e investment banking
- 103. Il pricing del credito e la stima della redditività corretta per il rischio
- 104. L’ottimizzazione del portafoglio e l’allocazione efficiente del capitale
- 105. Il nuovo accordo sul capitale e le sue implicazioni per il rapporto banca-impresa
- 106. Il nuovo accordo sul capitale (NAC)
- 107. Le operazioni di finanza strutturata: il project finance
- 108. Perché finanziare un’operazione in project finance?
- 109. L’organizzazione dell’operazione: le parti coinvolte in un’operazione in project finance
- 110. L’identificazione e l’allocazione dei rischi del progetto in un’operazione in project finance
- 111. I principali rischi di un’operazione di project finance e le relative modalità di copertura
- 112. I rischi della fase di costruzione in un’operazione di project finance
- 113. I rischi comuni in un’operazione di project finance
- 114. Le garanzie generali in un’operazione di project finance
- 115. La definizione della struttura finanziaria dell’operazione. gli indicatori di convenienza economica per i finanziatori e i cover ratios
- 116. La redditività delle operazioni di project finance per le banche
- 117. La securitization: strutture contrattuali e modalità operative
- 118. La definizione della struttura: l’intervento dell’arranger nel Corporate e Investment Banking
- 119. Il Collateral Risk
- 120. Lo Structural Risk
- 121. I rischi legali nel Corporate e Investment Banking
- 122. Il rischio di credito dei terzi nel corporate e investment banking
- 123. Alcune considerazioni sulla cartolarizzazione classica. Le cartolarizzazioni con scopo di arbitraggio e i covered bond
- 124. Le cartolarizzazioni con scopo di arbitraggio
- 125. I Covered Bond
- 126. Le opportunità derivanti dall’utilizzo delle operazioni di cartolarizzazione per le banche
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