La consulenza finanziaria indipendente: storia, evoluzione normativa, prospettive future
Informazioni tesi
Autore: | Enrico Rota |
Tipo: | Laurea I ciclo (triennale) |
Anno: | 2011-12 |
Università: | Università degli Studi di Udine |
Facoltà: | Economia |
Corso: | Economia aziendale |
Relatore: | Enrico Geretto |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 58 |
Il consulente finanziario indipendente, figura che agisce nell'interesse esclusivo dei risparmiatori, essendo remunerato esclusivamente tramite parcella da essi corrisposta. Egli esegue servizi di pianificazione finanziaria (e molti altri) di assoluta eccellenza, ed aiuta il cliente e scegliere i migliori intermediari nei quali allocare le proprie risorse finanziarie.
Il primo capitolo è destinato ad approfondire le origini ed il mercato del fee only planner nel luogo dove questa figura ha avuto origine, ovvero gli Stati Uniti d’America.
Il secondo capitolo traccia invece il percorso e l’inquadramento normativo di tale figura in ambito europeo ed italiano, caratterizzato da una continua evoluzione tutt’ora in atto.
Il terzo capitolo entra nello specifico, descrivendo le caratteristiche della figura, i principi ai quali deve ispirarsi nello svolgimento della sua attività e le principali tipologie di servizio offerte alle diverse categorie di investitori.
Infine il quarto ed ultimo capitolo si pone l’obiettivo di delineare un quadro dell’offerta e della potenziale domanda di consulenti finanziari indipendenti nel mercato italiano.
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Autore: | Enrico Rota |
Tipo: | Laurea I ciclo (triennale) |
Anno: | 2011-12 |
Università: | Università degli Studi di Udine |
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