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Il ruolo dei fondi flessibili nell’ambito dell’Asset Allocation: componente core o solo satellite?

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rischiosità, dell’orizzonte temporale e del mercato in cui il fondo sta investendo in quel 
momento.  
 
In generale, la modifica di appartenenza di un fondo rispetto alla propria categoria non 
può avvenire più di una volta l’anno. Però, nel caso in cui il prodotto confezionato dall’asset 
manager non rispetti i limiti imposti dalla categoria, si applicano variazioni obbligatorie 
d’ufficio aggravate da sanzioni
8
.  
La prima attribuzione al comparto avviene tramite comunicazione della SGR ad 
Assogestioni della categoria scelta e di tutte le informazioni anagrafiche del nuovo 
prodotto. Quindi l'assegnazione iniziale della categoria di appartenenza fa a capo alla 
società di promozione che emette il fondo, non Assogestioni stessa.                                                           
Il check avviene in un secondo momento da parte di un comitato appositamente istituito 
all’interno dell’organismo Assogestioni che ha la possibilità di esprimere il proprio parere e 
rimandare al Consiglio Direttivo l’autorizzazione all’inserimento dello strumento nella 
categoria richiesta. Quest’ultimo Organismo può negare l’inserimento del fondo nella 
categoria indicata dalla SGR in caso di incoerenza con la politica di investimento dettata 
dal gestore. Una volta avvenuta l’iscrizione nella categoria Assogestioni, l’informazione 
viene comunicata ai sottoscrittori e diventa soggetta a verifica da parte delle autorità di 
Vigilanza. 
Nel caso di modifiche sulla struttura o l’inserimento di nuove Categorie Assogestioni (quindi 
modifiche condotte a monte), il Consiglio Direttivo adotta una procedura per ristabilire la 
corretta mappatura di tutti i fondi.  
Se la richiesta di variazione di appartenenza alla categoria del fondo arriva invece dalla 
SGR (quindi a valle) il procedimento risulta più complesso e lungo.  
In effetti vi sono rigorose regole che evitano comportamenti opportunistici da parte delle 
società che gestiscono i fondi: 
• Se la categoria è indicata nel prospetto informativo la variazione è sottoposta al 
giudizio dell’autorità di vigilanza e poi approvata da parte del Consiglio Direttivo; 
• Se la categoria non è indicata nel prospetto informativo e vi è stata modifica della 
politica di investimento indicata nei documenti di offerta, la SGR può chiedere 
 
8
 Le società promotrici dei fondi sono sempre tenute a rispettare i limiti d’investimento della categoria e ad 
inviare con frequenze definite i flussi informativi aggiornati ad Assogestioni (solitamente report al 30/06 e al 
31/12).

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Informazioni tesi

  Autore: Davide Ruspini
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2018-19
  Università: Università degli Studi di Verona
  Facoltà: Scuola di Economia e Management
  Corso: Banca e Finanza
  Relatore: Emanuele Maria Carluccio
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 253

FAQ

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